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お客様の声
Voice
資産運用や相続、ライフプランなど、実際にご相談いただいたお客様からの声をご紹介します。
これから相談を考えている方のご参考になれば幸いです。
「投資初心者にも丁寧に対応していただき安心でした」
これまで貯金しかしてこなかった私にとって、投資はハードルが高く感じていました。ですが、最初の面談で私の不安や生活背景を丁寧にヒアリングしていただき、無理のない運用方法をご提案いただけました。NISAやiDeCoの違いなどもわかりやすく説明してくれて、安心して一歩を踏み出すことができました。強引な営業も一切なく、信頼してお任せできる方だと感じました。
資産運用（女性／40代）
「相続税の不安も、士業連携で解決できました」
親の相続が現実的になってきた頃、何から手をつければいいのかわからず、不安だけが募っていました。ジートレンドさんに相談したところ、現状整理から相続税対策まで段階的にアドバイスをいただけました。必要に応じて税理士の先生も紹介していただき、トータルでサポートしてもらえたことで心強かったです。今後も家族の資産管理をお願いしたいと思っています。
相続相談（男性／50代）
「社員と会社の将来を同時に考えられた提案でした」
会社の将来を見据えた退職金準備や法人保険の活用について悩んでいたところ、ジートレンドさんを紹介され相談しました。単に商品を勧めるのではなく、会社の経営状況や社員の定着率、税制メリットなども踏まえ たうえで、最適なプランを提案していただけました。経営だけでなく、自分自身と家族の将来まで含めて一緒に考えてくれた姿勢に感動しました。
法人向け支援（男性／経営者・60代）
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