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こんな悩みはありませんか？
お客様から「NISAってどうすればいいの？」と聞かれて困ったことがある
資産運用を提案したいけど、話をどう切り出せばいいかわからない
投資信託に興味はあるが、自分に扱えるかどうか不安
ファンド選びの基準がわからず迷ってしまう
保険面談には慣れているが、運用の話になると足が止まってしまう
他のIFAがどう提案しているのか気になるが、相談する人がいない
資産運用提案ができれば営業の幅が広がるのに…と思っている
将来的にIFAで独立したいが、何から始めればいいか分からない
今の顧客を大切にしながら運用も提案できたら理想だと思っている
一歩踏み出したい気持ちはあるけど、何をすればいいかモヤモヤしている
👉 もし一つでも当てはまるなら、
「保険×IFA」という選択が、あなたの武器になります。
成果につながるサポート内容
私たちジートレンドでは、IFAの皆さんがすぐに成果につながるための実践的なサポートをしております。
提案の流れ・トークスクリプトをテンプレートで提供
どのお客様に、どう切り出し、どうクロージングするか。
初回面談～提案までの流れを、再現性のある形でご用意しています。
月2回のZoom実践勉強会で、ロープレ＆ケーススタディを共有
初心者IFAがつまずきやすい提案場面を想定した実践型トレーニング。実際の提案事例や改善アドバイスも共有されるから、成長が早い。
推奨ファンド付きで「迷わず提案」
NISA・投資信託初心者でも提案しやすい、
実績・信託報酬・テーマ性を加味した推奨ファンドモデルを提供。
現役IFAが伴走サポート（Zoom・Chatwork対応）
実際に成果を出している現役IFAが、チャットやZoomを通じてサポート。
質問し放題・相談しやすい環境を整えています。
このような方におすすめです
保険提案だけでは物足りなさを感じている方
既存のお客様から資産運用の相談を受けるようになってきた方
IFAに興味があるが、具体的な動き方がわからない方
独立や副業を見据えて、新しいキャリアを模索している方
【よくある質問】
Q
IFAになるには資格が必要ですか？
はい。金融商品仲介業の外務員資格Ⅱ種もしくはⅠ種が必要ですが、取得サポートがあります。
Q
今の保険代理店に所属したままで活動できますか？
はい、完全業務委託型のため、現在の代理店に所属したままで問題ありません。
Q
投資提案は未経験ですが大丈夫ですか？
提案テンプレートやZoomロープレ、現役IFAの伴走サポートがあるので安心して始められます。
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