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 サービス紹介

〜　資産運用をはじめたい方へ　〜

資産運用コンサルティング

将来に向けた資産形成に不安はありませんか？
ジートレンドでは、投資信託・NISA・iDeCoなどの制度を活用し、
お客様一人ひとりに最適な資産運用プランをご提案します。

こんな方におすすめ

  • 投資を始めたいけど不安がある方

  • 老後に向けた資産形成を考えている方

  • NISAやiDeCoの違いがよくわからない方

〜　大切な資産を円滑に引き継ぐために　〜

相続・贈与対策

相続や贈与に関する手続きや税金対策は、早めの準備が重要です。
税理士・司法書士などの専門家と連携しながら、円滑な資産承継をお手伝いします。

こんな方におすすめ

  • 親の相続が近づいている方

  • 子どもや孫への資産贈与を検討している方

  • 遺言書の準備をしたい方

〜　NISA・iDeCo・保険制度を正しく使いたい方へ　〜

制度活用・IFAサポート

制度は知っていても、実際にどう使えばよいか迷っていませんか？
IFAとして中立な立場から制度の仕組みをわかりやすくご案内し、賢く活用するお手伝いをします。

投資初心者の方

NISAやiDeCoは知っているけれど、「どれをどう使えばよいのか分からない」「金融機関によって説明が違う」とお悩みの方に。
中立な立場からわかりやすく制度を解説します。

老後の資産形成を考え始めた方

定年後に向けての資産形成を始めたい方に。
退職金の運用や、制度の使い分けを含めた長期視点でのプランニングをご提案します。

IFA制度を活用して長期的に相談したい方

銀行や証券会社ではなく、**継続的に相談できる独立系アドバイザー（IFA）**を探している方に。
個人の状況に合わせた提案と、長期にわたる伴走型のサポートが可能です。

​法人のお客様へ

福利厚生・資産形成支援を通じて、従業員満足度の向上と企業価値向上をサポートします。

法人の経営課題に対して、退職金制度の最適化や福利厚生の充実を通じて、従業員の将来設計を支援します。

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退職金制度の見直し・最適化に

企業型確定拠出年金（DC）

企業が掛金を拠出し、従業員が自ら運用する年金制度です。
福利厚生の充実とコスト管理の両立が可能です。

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福利厚生制度に＋αの資産形成支援

職場積立NISA制度の導入支援

毎月の給与から自動で積立て、従業員の非課税資産形成をサポート。
中小企業でも導入しやすい制度設計が可能です。

◇　企業のメリット　◇

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社員の将来不安を軽減し、定着率・満足度向上へ

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掛金は福利厚生費として計上可能

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中小企業にも導入しやすい設計をご提案

お問い合わせ

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ご相談は無料です。
資産運用、相続対策、ライフプランのことなど、

どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
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平日  09:00～18:00

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