ファイナンシャルプランニング（人生設計）の作成を通じて、お金に関する「課題を可視化」し、「改善の計画」を立て、家計を豊かにするための
「具体的な実行支援」までを行います。
具体的には「無理なく安心できる住宅購入」（予算や金利の選択、団信の選択、繰り上げ返済を含めた返済計画の策定など）、「教育資金準備」（進路や親としての責任を汲んでの資金準備など）、「老後資金準備」（希望する老後に向けた資産形成など）といった、人生におけるお金に関するさまざまなテーマにもとづき、お客さまのご要望やご状況に応じたプランをご提案します。
ジートレンドの事業内容
ライフプラン
（人生設計）
新社会人から老後を迎える方まで、お客さまそれぞれの状況やご要望、そのときの社会情勢に応じて人生設計や資金計画のご提案を行います。
弊社には金融、保険、不動産、年金、税制など、さまざまな分野の最新情報が蓄積されたデーターベースがございます。
膨大な情報量のなかから、ファイナンシャルプランナーがプランを策定し、資産形成システムを構築。
貯蓄という「守り」に加えて、投資という「攻め」も取り入れ、「最小損失、最大利益®」を目指してプランの実行支援を行い、夢や目標の実現をサポートいたします。
IFA（Independent Financial Advisor）
IFAとは、証券会社等の金融商品取引業者と業務委託契約を結んで提携し、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集、もしくは売出しの取扱い」などを行う法人または個人のことです。内閣総理大臣の登録を受けることにより有価証券等の売買の媒介等の業務を行うことができます。
欧米では、IFAが弁護士や税理士と並ぶ地位を確立し、投資家にとって重要な役割を担っています。提携する金融機関は複数であり、特定の金融機関や資産運用会社から完全に独立しているため中立的な立場で証券会社の営業方針に縛られることなく、ひとりひとりお客様の視点に立ってのアドバイスが可能です。
貯蓄塾®・セミナー
お金を貯めたい方、資産運用を始めたい・上手くなりたい方向けの学校です。
現役のコンサルタント・投資家が講師として登壇するので、今使えるテクニックや知識を伝授します。
6つのクラスで初心者から上級者まで対応。個別レッスンやWeb受講など、会員さまのペースに合わせた学習も可能です。
それぞれプロの講師が考案したカリキュラムにもとづき講義を行い、弊社が取材などで得た膨大かつ新鮮な情報を満載したオリジオナル教材を使用するから、「貯まる」「増やせる」実践的かつ普遍的なスキルが身につきます。
