会社案内

ご挨拶

代表

代表取締役
寺本 剛

一般社団法人 資産形成支援協会 理事

■日本FP協会 AFP認定者

■日本証券業協会 一種外務員・内部管理責任者

■投資診断協会 投資診断士

■相続診断協会 相続診断士

■確定拠出型年金教育・普及協会 DCアドバイザー

■全日本剣道連盟 剣道6段

【趣味】園芸、舞台鑑賞、料理、お酒、剣道、ゴルフ

代表メッセージ

私は、日本が大好きです。

そんな私が大好きな日本は30年もの間停滞し続けています。

それは何故なのか?私にできることはないのか?

私が会社を作ったのはそんな気持ちからでした。

今、日本の成長は国民の成長(知識的にも経済的にも)にかかっています。

私は国民の成長を資産の面で貢献したいと考えました。

それは正しいお金の知識を提供すること「金融教育」です。

日本国の安定的な成長を果たすには、官民あげて「教育」に全力で取り組まないとなりません。

会社経営とこの志は、時として相反する葛藤となります。

しかし信念を持ち、筋を通してぶれずに続けることがこの志を達成する力となります。

学生から高齢者まで、自分の資産形成を自分の力で実行することができれば、安定し、底堅く、強い国を作ることができるでしょう。

ジートレンドは、それを達成するために志を共にする仲間と「日本の金融の考え方」を変えます。

それが私たちの使命です。

会社概要

会社名 株式会社 ジートレンド
金融商品仲介業者関東財務局長(金仲)第440号
設立 2009年5月
代表取締役 寺本 剛
業務内容 金融商品仲介業の業務
生命保険の募集に関する業務
教育・学習支援業務
FP、および資産管理に関するコンサルティング業務
所在地 (本店)東京都新宿区四谷2丁目8番地 コーポクローバ瀬尾902
(日本橋オフィス)東京都中央区日本橋人形町1-18-5 TK人形町ビル2階
(沖縄オフィス)沖縄県中頭郡中城村字南上原1007
(つくばオフィス)茨城県つくば市竹園1-3-1
(岩手オフィス)岩手県滝沢市巣子1191-3
電話番号 03-6457-7358
FAX番号 03-6457-7359
メールアドレス info@ifa-gtrend.com
関東財務局登録 2009年5月

■東京本社
住所:東京都新宿区四谷2丁目8番地 コーポクローバ瀬尾902
TEL:03-6457-7358
ご面談日:平日及び土日祝(ただし要予約)

■日本橋オフィス(株式会社ワンダフルライフ内)
住所:東京都中央区日本橋人形町1-18-5 TK人形町ビル2階
TEL:080-2091-3033

■沖縄オフィス(株式会社シナジープラス内)
住所:沖縄県中頭郡中城村南上原1007
TEL:098-963-9266

■つくばオフィス(有限会社エルアイエー内)
住所:茨城県つくば市竹園1丁目3-1
TEL:090-8745-3176

■岩手オフィス(トータル保険内)
住所:岩手県滝沢市巣子1191-3
TEL:090-3365-0726

会社沿革

2009年5月25日 株式会社ジートレンド設立
2009年9月24日 金融商品仲介業者として関東財務局に登録される
2009年1月 トレイダーズ証券株式会社と業務委託契約の締結
2009年11月 エース証券株式会社と業務委託契約の締結
2009年12月 日産センチュリー証券株式会社(現日産証券)と業務委託契約の締結
2010年3月 藍澤証券株式会社と業務委託契約の締結
2010年12月 株式会社証券ジャパンと業務委託契約の締結
2011年6月 定款変更し保険業務の取扱いを開始する
アフラックと代理店契約
2011年9月 メットライフ アリコ(現メットライフ生命保険株式会社)と代理店契約
2012年1月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社と代理店契約
2012年2月 エアーズシー証券株式会社と業務委託契約の締結
2012年8月 アイエヌジー生命保険株式会社(現NN生命)と代理店契約
2012年12月 リーディング証券株式会社と業務委託契約の締結
2013年9月 NKSJひまわり生命保険株式会社と代理店契約
2013年12月 ジブラルタ生命保険株式会社と代理店契約
2014年5月 ソニー生命保険株式会社と代理店契約
株式会社ジートレンド 6期目
2015年5月 株式会社ジートレンド 7期目
2016年1月 三井住友あいおい生命保険株式会社と代理店契約
2016年5月 株式会社ジートレンド 8期目
2016年9月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社と代理店契約をし損害保険取扱いを開始
2016年12月 日本生命保険相互会社と代理店契約 / 貯蓄塾®開校
2017年5月 資産管理コンサルティング業務開始
株式会社ジートレンド 9期目
2017年12月 「貯蓄塾®」「最小損失・最大利益®」を商標登録
2018年1月 FWD富士生命保険株式会社と代理店契約
2018年5月 日本橋オフィス開設
株式会社ジートレンド 10期目
2018年7月 沖縄オフィス開設
2019年5月 株式会社ジートレンド 11期目 <創業10周年>
2019年12月 あかつき証券株式会社と業務委託契約の締結
2020年5月 株式会社ジートレンド 12期目
2021年5月 株式会社ジートレンド 13期目
2021年9月 東洋証券株式会社と業務委託契約の締結
2021年11月 フィリップ証券株式会社と業務委託契約の締結
2021年12月 ネオファースト生命保険株式会社と代理店契約
2022年6月 つくばオフィス開設
岩手オフィス開設
2022年10月 アイザワ証券株式会社と業務委託契約の締結

プライバシーポリシー

当サイトにおける個人情報の扱いについて

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個人情報利用目的

  • 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内。
  • 生命保険代理店業務での利用。
  • 各種金融商品の口座開設など、金融商品やサービスの申し込み受付。
  • 当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内。
  • 適合性の原則に照らした商品・サービスの提供の妥当性の判断。
  • 本人又は代理人であることの確認。
  • 取引結果、預かり残高などの報告、事務、問い合わせ、相談等の対応。
  • 契約、法律等に基づく権利の行使、義務の履行。

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特定の個人を識別する機能は持っておりません。

この目的はお客様が検索サイトからご訪問いただいた場合、どのような検索で当サイトに来訪いただいたかの解析にのみ使用しており、第三者に公開はいたしません。

所属金融商品取引業者一覧

<商号等>
あかつき証券株式会社
関東財務局長(金商)第67号
<加入協会>
日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

<商号等>
東洋証券株式会社
関東財務局長(金商)第121号
<加入協会>
日本証券業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

<商号等>
フィリップ証券株式会社
関東財務局長(金商)第127号
<加入協会>
日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
日本商品先物取引協会
一般社団法人日本STO協会(賛助会員)

<商号等>
アイザワ証券株式会社
関東財務局長(金商)第3283号
<加入協会>
日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会

取扱保険会社

メットライフ生命保険

東京海上日動あんしん生命

ソニー生命保険

日本生命保険

ネオファースト生命保険

あいおいニッセイ同和損保

勧誘方針・FD宣言(お客様本位の業務運営宣言)

当社は、保険代理店・金融商品仲介業者として『金融商品の販売等に関する法律』第10条に基づき、以下の勧誘方針を公表するとともに、各種法令・諸規則を遵守し、適正な販売をすることで社会的使命を果たします。

適正な勧誘

お客様に金融商品の勧誘を行うにあたっては、お客様の意向・ご実情を十分に配慮した上で商品の提案をします。
お客様の知識・投資経験・投資目的・リスク許容度・財産の状況等に適合した商品を提案します。
金融商品の勧誘を行うにあたっては、商品に関して十分な説明を行います。
電話や訪問による勧誘について、お客様のご迷惑になる時間帯及び場所では行いません。

リスクについて

金融商品等には、株式相場、金利相場、為替相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行会社の信用状況の悪化等の起因による損失(元本欠損)が生じる恐れがあります。

※商品ごとに手数料、リスク等が異なりますので当該商品の契約締結前交付書面、目論見書や商品説明資料等をよくお読みいただきご確認ください。

勧誘適性の確保

適切な勧誘が行われるよう、役職員に対し十分な研修・教育を行います。また役職員においても知識の習得・研鑽に努めます。
金融商品取引法、保険業法、その他関係法令諸規則の徹底を確保するための社内体制の整備・強化に努めます。
お取引等に関してのお客様からのご意見を真摯に受け止める姿勢の保持、及びご意見を会社運営に活かす体制の構築に努めます。

KPI(お客さま本位の業務運営の成果指標)

環境の整備

お客様に最適な商品の提案をすることができるよう、一社専属ではなく複数社との契約をすることで、組織としてよりきめ細やかな提案をすることができる環境を維持します。

 <所属金融取引業者>
 ・東洋証券
 ・あかつき証券
 ・フィリップ証券

 ・<取り扱い保険会社>(生保5社、損保1社)
 ・メットライフ生命
 ・東京海上日動あんしん生命
 ・ソニー生命
 ・日本生命
 ・ネオファースト生命
 ・あいおいニッセイ同和損保

定期フォローアップの実施

お客様への個別のフォローアップに加え、年に2回(※)の契約者向けのフォローアップセミナーの開催を通して、 最新の経済などの時事情報の提供や、今後半年間の見通しを共有し、お客様の資産状況の最適化に努めます。
※2019年より開始し、現在までに6回開催(2022年10月現在)

その他のリンク

金融庁

SESC証券取引等監視委員会

関東財務局

証券・金融商品あっせん相談センター

お問い合わせ

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