【平日限定】乗り換えの勧誘が来た人の為の「保険のセカンドオピニオン」

2019年10月30日(水)

イベント概要

【お金の疑問をスッキリ解消!】
プロのファイナンシャルプランナーによる家計診断イベント!
今回のテーマは【保険のセカンドオピニオン】です。

われわれFPに多い相談テーマの一つである保険の選択・見直し。

かんぽ生命による、顧客に不利益となる乗り換え契約が大きな社会問題となってから、
半年近くが経過しようとしていますが、保険業界はまるで他人事のように、

『FPの資格(3級とか)を持っているだけの、ただの保険募集人』や
『コンサルタントを名乗る、ただの保険募集人』

による同様の事案が尽きることはありません。


ジートレンドは、これ以上不幸な人々を増やさないため、
乗り換えの勧誘がきた人の為に保険のセカンドオピニオンを行います。


■保険屋は、なぜ保険の乗り換えをさせたがるのか。
そこには顧客本位とは程遠い理由があるのですが、残念ながらHPではお伝え出来ません。
※ご希望の方には、その理由は相談の際にお伝えいたします。
(なぜ、このイベントを有料としているのかの理由もそこにあります。)


■こんな人におススメ!
・保険の乗り換えの勧誘がきた人。
・なぜ保険に入ったのかの理由がわからない人。
・加入している保険に疑問を持っている人。

乗り換えの勧誘が来ていない方でも、今の保険の内容が気になる方はお問い合わせください。


■過去の相談事例
【相談内容】
加入から2年の低解約終身保険を解約しようか迷っている。

【家族構成】
相談者(30代前半、会社員)
奥さま(30代前半、会社員・育休中)
子ども(第一子:2歳、第二子:0歳)

【概要】
第一子誕生とともに学資の積み立てとして加入した「低解約終身保険」だが、第二子の妊娠で奥さまが産休に入ると家計の収支が赤字となり、保険料の支払いの継続が負担になってきた。

【ヒアリング結果】
・相談者の家計は、夫婦二人の収入で支えられている状態である。(なお、生活費など支出が特段高いわけではなかった。)
・結婚当初から子供は3人欲しいと思っていた。(あと1人欲しいと思っている。)
・子供の将来の教育費の準備をしたいと思い低解約終身保険に加入した。(返戻率がいいからと低解約タイプを勧められた。)
・相談者は2、3年のうちに転職を希望している。

【診断結果】
・相談者の現在の家計の状況においては、流動性のあるお金に対する重要度が高く、流動性のない保険は最小限としておく必要がある。
・また、結婚当初から3人の子供を希望していたことから、妊娠や出産と共に奥さまの収入が大きく変化することは予め想定されていたことであり、積み立てに回す保険料の設定が間違っていた。
・収支に余裕がない家計においては、早期解約時のダメージが大きな低解約返戻タイプの保険商品は選択するべきではない。
・今後の転職の際に、相談者の収入が大きく変化することが予測されることから、多額の保険料を払うことはリスクが高い。



【WEB相談できます!】
■遠方の方はパソコンやタブレッドで相談可能!(※)
 ※パソコンにはカメラとマイクが必要となります。


【スケジュール】
■日程
平日日中
①10:00~11:30 ②12:00~13:30 ③14:00~15:30
※詳細な日程は問合せの後個別に調整いたします。


【定員】
各枠1組


【相談料】
3,000円(税別)

イベント詳細

開催日平日日中
時 間①10:00~11:30 ②12:00~13:30 ③14:00~15:30
場 所新宿区四谷2-8-902 株式会社ジートレンド
受講料3,000円(税別)
定 員各枠1組
対象者加入している保険に疑問を感じている方、乗り換えの勧誘をされている方
主 催株式会社ジートレンド
株式会社ジートレンド
160-0004
新宿区四谷2-8-902

■アクセス
JR中央線・総武線「四ツ谷駅」徒歩6分
東京メトロ丸の内・南北線「四ツ谷駅」徒歩6分

注意事項

キャンセルの連絡

席に限りがございますので、キャンセルの場合は下記の連絡先までご連絡をお願いいたします。
TEL : 03-6457-7358
Mail : info@ifa-gtrend.com

開催中止・日程変更について

講師の急病や天候など、やむを得ず開催予定を変更させていただく場合については、弊社より電話またはメールでご連絡をいたします。

お問い合わせ・お申込み

参加イベント

【平日限定】乗り換えの勧誘が来た人の為の「保険のセカンドオピニオン」

参加日時

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