資産管理コンサルティング

『最小損失、最大利益』を追求した資産管理

GTRENDでは実行支援で行ったシステムを活かし、その時の市況、税制、金融業界の変化に対応する資産管理を行います。具体的にはフロー調整と資産成長の部分をウォッチし微調整をかけていき最適化します。
また法人の出口戦略を確認し該当の年度に税調整を行わなくて済むよう事前準備を行います。

『最小損失、最大利益』を追求した資産管理

 

資産管理コンサルティング料金システム

内容 料金(税別)
資産管理コンサルティング
(年間契約)
効率的な資産形成システムを構築し環境を整え、管理も行います。 ¥200,000
資産形成コンサルティング 効率的な資産形成システムを構築するための実行支援を行います。 ¥100,000
相続・事業承継コンサルティング 相続・事業承継に特化したコンサルティングを行います。 ¥100,000~

 

FPコンサルティング

『お金』の最適化でスムーズな貯蓄を実現

コンサルティングメニュー

新社会人だからこそ有利になる貯蓄の話

継続する事で加速度的に有利になる若い方ならではの貯蓄計画を提供します

内容)保険選び、貯蓄システムの構築、目標設定コンサルティング

新婚さんの為のお金の貯め方講座

夫婦だからこそできる“組織的貯蓄法”を伝授いたします

内容)保険選び、貯蓄システムの構築、目標設定コンサルティング

こどもとお金の話

こどもにどのようにお金をかけていくのが効果的なのか?どのように資金を捻出するのか?という悩みを解消します

内容)保険選び、貯蓄システムの構築、教育目標コンサルティング

いい家に住んで、いいお金の返し方が出来るようになる話

いい家の選び方からローン返済の効率化まで家に関わるお金の話を多角的に分析します

内容)不動産選び、保険選び、住宅ローン返済システムの構築

安定した老後を作るための話

現役(働いてい要る間)の使えるお金を減らすことなく老後のお金を蓄えるテクニックを伝授いたします

内容)老後用長期貯蓄計画構築、各種ローン等の返済計画の効率化、保険の断捨離

退職者の為のお金の延命テクニック

消費の最適化と資産の効率化でお金の延命を図ります

内容)退職者用中期資産計画構築、家計コンサルティング、保険の断捨離

FPコンサルティング料金システム

内容 料金(税別)
年間コンサルティングサービス

状況分析を行い貯蓄戦略シートを作成します。

またその戦略が成功するように都度相談を受けます。

¥50,000
コンサルティングサービス 状況分析を行って貯蓄戦略シートを作成いたします。 ¥30,000
部分最適 保険、資産運用等のセカンドオピニオンを行います。 ¥10,000

年間コンサルティングサービス お申し込み方法

こちらのリンクから申し込みフォームに移動していただきます。

②お名前と、メールアドレスを入力して、「年間コンサルティング」をチェック。

③「内容確認画面へ」をクリック

④入力したメールアドレスに確認メールが届きます。

※メールの内容に従って授業料を入金してください。

取扱生損保会社

  • メットライフ生命
  • 東京海上日動あんしん生命
  • オリックス生命保険
  • ジブラルタ生命
  • ソニー生命保険
  • あいおいニッセイ同和損保

 

 

勧誘方針 Invitation Policy

当社は、保険代理店・金融商品仲介業者として『金融商品の販売等に関する法律』第9条に基づき、以下の勧誘方針を公表するとともに、各種法令・諸規則を遵守し、適正な販売をすることで社会的使命を果たします。

 

〇適正な勧誘

  • お客様に金融商品の勧誘を行うにあたっては、お客様の意向・ご実情を十分に配慮した上で商品の提案をします。
  • お客様の知識・投資経験・投資目的・リスク許容度・財産の状況等に適合した商品を提案します。
  • 金融商品の勧誘を行うにあたっては、商品に関して十分な説明を行います。
  • 電話や訪問による勧誘について、お客様のご迷惑になる時間帯及び場所では行いません。

 

〇勧誘適性の確保

  • 適切な勧誘が行われるよう、役職員に対し十分な研修・教育を行います。また役職員においても知識の習得・研鑽に努めます。
  • 金融商品取引法、保険業法、その他関係法令諸規則の徹底を確保するための社内体制の整備・強化に努めます。
  • お取引等に関してのお客様からのご意見を真摯に受け止める姿勢の保持、及びご意見を会社運営に活かす対英の構築に努めます。

フリーダイアル 0120-052-575

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